Jinpei und Mikio zogen einst nach Yokohama, um ihr Glück als Musiker zu versuchen. Sie gründen eine Indie-Rock-Band, mit Jinpei als Leadsänger und Mikio als Gitarristen. Vor dem kommerziellen Debüt der Band kommt es jedoch zum Bruch, als Mikio aus der Band geschmissen wird. Jahre später macht sich Jinpei auf die Suche nach seinem ehemaligen Bandkollegen.
Der Kurzfilm von Regisseur Kōhei Nagamune, der auch die Rolle des Mikio spielt, springt auf raffinierte Weise zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die japanische Indie-Rock-Szene, deren Musik in dem Film eine weitere Hauptrolle einnimmt. Jinpei wird vom Leadsänger der Indie-Rockband The Tengoku Car verkörpert, daneben gibt es verschiedene Cameo-Auftritte anderer Musiker. Ein wahrer Musik-Film-Genuss für Indie-Rock-Fans! • Christopher Schmidt